投基Z世代，Z哥最實(shí)在。
昨晚，美股大跌，但今天A股低開高走，滬指強(qiáng)勢上漲18.77點(diǎn)，以3280.46點(diǎn)報(bào)收，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.06%。美中不足的是，成交依舊不足，兩市僅成交約8200億。
(相關(guān)資料圖)
今日市場的脈絡(luò)，可以用四個(gè)字來形容——“兩翼齊飛”。
兩個(gè)最大的亮點(diǎn)分別是金融和地產(chǎn)，這也是多年前牛市中最熟悉的味道，愿能保持下去，只要漲出賺錢效應(yīng)，相信股市的持續(xù)活躍不是奢望。
先說金融股，最強(qiáng)的還是券商，其次是保險(xiǎn)，銀行相對要弱一些。
券商股之前Z哥點(diǎn)評過，如果只是游資去炒作小盤券商股，而不是行業(yè)龍頭，那么券商股行情就會陷入誤區(qū)，并不利于整個(gè)行情的延續(xù)。
而今天，券商股可謂是全面開花，看來各路資金心里都清楚，“大家好才是真的好”。
券商股板塊中，今天有多只個(gè)股漲停，比如方正證券、首創(chuàng)證券、國聯(lián)證券、華鑫股份。另外，第一創(chuàng)業(yè)、國金證券、湘財(cái)、天風(fēng)等都表現(xiàn)不錯。券商相關(guān)的指南針大漲超過10%，財(cái)富趨勢上漲8%，同花順上漲近5%。
關(guān)鍵是，今天行業(yè)龍頭表現(xiàn)也不錯，東方財(cái)富大漲近5%，不僅股價(jià)站上年線，同時(shí)也創(chuàng)下近期反彈的新高。還有中信證券、中金公司、中信建投等也都表現(xiàn)不錯。
券商股的行情能否延續(xù)，還是和大盤的走勢相關(guān)，這個(gè)行業(yè)，無論如何創(chuàng)新，終究還是靠天吃飯。只有行情好了，交易量大了，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入才能保持增長。只有行情好了，投行業(yè)務(wù)的項(xiàng)目也才能做大，還有其他的相關(guān)業(yè)務(wù)，都與整個(gè)市場的好壞密不可分。
同時(shí)，券商行業(yè)現(xiàn)在競爭非常激烈，最終的贏家是誰，Z哥覺得還是要看大券商。從海外證券行業(yè)的格局走勢來看，其實(shí)就看誰能夠做大做強(qiáng)，才能走得更遠(yuǎn)。
再說地產(chǎn)板塊，確實(shí)是7月下旬以來走勢最強(qiáng)的板塊，而這個(gè)板塊，也是歷史上A股每輪牛市行情必然會炒的。
不過，近期地產(chǎn)股的大幅反彈，主要還是政策的不斷催化，調(diào)整好幾年的地產(chǎn)股終于開始有了復(fù)蘇的跡象。其實(shí)，地產(chǎn)行業(yè)牽涉到的產(chǎn)業(yè)鏈非常龐大，對整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響是不言而喻的。所以，在今年的大環(huán)境下，地產(chǎn)行業(yè)的階段性反彈，也是順應(yīng)了大勢。
近期，地產(chǎn)股關(guān)注度最高的有兩家公司。一家是金科股份，5月份股價(jià)最低跌到0.77元，險(xiǎn)些就要面值退市了。但在強(qiáng)力救市之下，竟然“活了”過來，目前已經(jīng)反彈到2.6元。
另一家公司是云南城投，幾個(gè)月前也是下跌非常離譜，最低跌到1.52元。而今天，云南城投漲停之后，股價(jià)漲到了3.53元。
有朋友說，雖然今天股市漲了，但看到又是金融地產(chǎn)，這種傳統(tǒng)行業(yè)真是審美疲勞了，如果始終是熟悉的味道，沒有一點(diǎn)新意的話，還是會打不起精神來。
Z哥覺得，此話有一定道理，但其實(shí)A股今年已經(jīng)和過往的行情很不一樣了，AI大行情已經(jīng)持續(xù)了大半年，但真正在AI上賺到大錢的普通投資者有多少呢？
股票市場，終究還是要相信周期，曾經(jīng)那些火爆的賽道，跌久了之后，最終還是會迎來反彈。
近期，券商股和地產(chǎn)股，算是反彈最明顯的兩個(gè)板塊了。
其他方面，有些領(lǐng)域也開始有反轉(zhuǎn)的跡象了。
比如創(chuàng)新藥，龍頭藥明康德從底部已經(jīng)反彈了25%起來。還有康龍化成、凱萊英、美迪西等，都有所反彈。但這個(gè)板塊還沒有徹底走出來，還在底部醞釀之中。
又比如光伏龍頭隆基綠能，前不久Z哥寫過一次，當(dāng)時(shí)在底部不斷放量，今天又大漲6%，成交了近90億元。
龍頭白馬股跌多了之后，現(xiàn)在就要更關(guān)注它的基本面。今天隆基綠能公布了中期業(yè)績快報(bào)，上半年?duì)I收646.6億元，同比增長28%，凈利潤91.8億元，同比增長42%。公司硅片和組件出貨量大幅增長，同時(shí)由于上游多晶硅價(jià)格下降，毛利率也得到修復(fù)。
還有寧德時(shí)代，前幾天發(fā)布了中報(bào)之后，股價(jià)也穩(wěn)步向上，站上了年線。
中報(bào)顯示，寧德時(shí)代上半年?duì)I收1892.46億元，同比增長67.52%，凈利潤175.53億元，同比增長148.63%。寧德時(shí)代的業(yè)績是非常強(qiáng)的，只不過近期被市場的其他熱點(diǎn)掩蓋了。
市場曾經(jīng)熟悉的味道，除了金融、地產(chǎn)、醫(yī)藥、新能源外，還有消費(fèi)領(lǐng)域。關(guān)于消費(fèi)股，Z哥比較關(guān)注中國中免、王府井兩大免稅概念股的表現(xiàn)。最近，王府井開始有所反彈，但中國中免還很低迷。如果什么時(shí)候，中國中免和王府井也能夠“兩翼齊飛”，那么說明消費(fèi)市場真的復(fù)蘇了。
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