文 | 張佳儒
【資料圖】
8月28日收盤，中元股份報(bào)價(jià)6.07元，漲1.85%，總市值29.19億元。今日早間，中元股份公告，公司決定終止向特定對(duì)象發(fā)行股票（定增）事項(xiàng)。
定增事項(xiàng)的主要內(nèi)容是什么？
根據(jù)中元股份此前公告，公司擬向洛陽(yáng)正浩新能源科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“洛陽(yáng)正浩”）發(fā)行股票不超過(guò)1.44億股（含本數(shù)），擬募集資金總額不超過(guò)7.72億元（含本數(shù)），用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料一體化建設(shè)項(xiàng)目。
這不是一起簡(jiǎn)單的定增事項(xiàng)，定增預(yù)案發(fā)布時(shí)間是2022年8月29日。定增事項(xiàng)是中元股份易主方案的一部分，也是籌劃跨界鋰電池的重大動(dòng)作。
根據(jù)當(dāng)時(shí)公告，通過(guò)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托+定增”的組合拳，洛陽(yáng)華世成為中元股份新控股股東，徐軍紅成為新實(shí)際控制人。
如今，定增事項(xiàng)終止了，對(duì)中元股份影響是什么？籌劃跨界鋰電池一年又發(fā)生了什么？
資料顯示，中元股份主營(yíng)業(yè)務(wù)是智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)、醫(yī)療健康業(yè)務(wù)。年度業(yè)績(jī)來(lái)看，2019年至2022年，中元股份營(yíng)收保持增長(zhǎng)，增速在3%至5.5%之間，凈利潤(rùn)波動(dòng)較大，其中2021年增長(zhǎng)95%，到了2022年下滑90%。
對(duì)于2022年凈利潤(rùn)下滑，中元股份解釋，因公司參投基金公允價(jià)值變動(dòng)減少凈利潤(rùn)約700—950萬(wàn)元，上年同期參投基金公允價(jià)值變動(dòng)增加凈利潤(rùn)6904.80萬(wàn)元。參投基金公允價(jià)值的變動(dòng)不具有穩(wěn)定性。
2023年上半年，中元股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.75億元，同比增長(zhǎng)13.60%，凈利潤(rùn)2926.64萬(wàn)元，同比扭虧為盈。
就在凈利潤(rùn)大幅下滑的2022年，中元股份發(fā)生了實(shí)控人變更，也邁出了跨界鋰電池的步伐。
2022年8月25日，洛陽(yáng)華世新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “洛陽(yáng)華世”）與鄧志剛、王永業(yè)等五名股東簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，五名股東擬將其持有的中元股份的961.6萬(wàn)股股份（占公司總股本的2.00%）轉(zhuǎn)讓給洛陽(yáng)華世。
同時(shí)，王永業(yè)、尹健等八位一致行動(dòng)人與洛陽(yáng)華世簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議》，將其持有的中元股份共計(jì)9955萬(wàn)股股份（占公司總股本20.70%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給洛陽(yáng)華世。《表決權(quán)委托協(xié)議》生效后，公司實(shí)際控制人變更為徐軍紅。
同樣是2022年8月25日，中元股份董事會(huì)審議通過(guò)了定增相關(guān)的議案，公司擬向洛陽(yáng)正浩發(fā)行不超過(guò)1.44億股（含本數(shù)），募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)7.72億元（含本數(shù)）。
數(shù)據(jù)顯示，2022年6月以來(lái)，中元股份總股本均是4.81億股，1.44億股占總股本的29.99%。
洛陽(yáng)華世、洛陽(yáng)正浩與徐軍紅是什么關(guān)系？根據(jù)披露，洛陽(yáng)正浩由洛陽(yáng)華世對(duì)外投資設(shè)立且擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的有限合伙企業(yè)，雙方均由徐軍紅控制。
根據(jù)定增預(yù)案，7.72億元募集資金，擬用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料一體化建設(shè)項(xiàng)目（一期10萬(wàn)噸/年），該項(xiàng)目總投資34.43萬(wàn)元。
項(xiàng)目盈利能力（一期）來(lái)看，中元股份披露，項(xiàng)目年均稅前利潤(rùn)8.89億元，年均稅后凈利潤(rùn)7.56億元。
易主和定增事項(xiàng)后續(xù)如何進(jìn)展？
2022年9月24日，中元股份發(fā)布完成股份轉(zhuǎn)讓暨公司控制權(quán)變更的公告稱，洛陽(yáng)華世在公司擁有表決權(quán)股份的數(shù)量合計(jì)為1.09億股，占公司的表決權(quán)比例為 22.70%，成為公司控股股東。徐軍紅持有洛陽(yáng)華世66%的股份，公司的實(shí)際控制人已變更為徐軍紅。
由于定增事項(xiàng)沒(méi)有完成，洛陽(yáng)華世和徐軍紅持有公司股權(quán)比例并不高。根據(jù)2023年半年報(bào)，洛陽(yáng)華世持股2%，徐軍紅持股僅1.32%。
如今，中元股份又公告定增終止。至于終止原因，公司解釋，鑒于鋰電池負(fù)極材料行業(yè)實(shí)際狀況、外部市場(chǎng)環(huán)境變化、結(jié)合公司自身實(shí)際情況及戰(zhàn)略規(guī)劃等諸多因素，本次發(fā)行已無(wú)法較好地達(dá)到發(fā)行目的。
那么，定增終止對(duì)中元股份影響是什么？
首先，經(jīng)營(yíng)上，中元股份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃受影響。5月16日的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，中元股份列示了2023年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，第一個(gè)計(jì)劃為：在充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上推進(jìn)新能源鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目建設(shè)，公司前期已披露定增事項(xiàng)，擬拓展新能源鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域。
此前的定增預(yù)案中，中元股份表示，本次發(fā)行后，公司將進(jìn)一步開(kāi)拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)速度。隨著募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司的產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，增加高性能鋰離子電池負(fù)極材料，公司業(yè)務(wù)布局也將更為合理。
隨著定增計(jì)劃終止，中元股份業(yè)務(wù)擴(kuò)展節(jié)奏受影響。
其次，股權(quán)結(jié)構(gòu)上，徐軍紅作為實(shí)控人持股比例仍較小。中元股份不超過(guò)30%股份的定增發(fā)行對(duì)象是徐軍紅控制的洛陽(yáng)正浩，定增終止，洛陽(yáng)正浩不會(huì)認(rèn)購(gòu)公司股權(quán)，徐軍紅間接持股不會(huì)增加。
從定增預(yù)案發(fā)出到終止，中元股份籌劃跨界鋰電池這一年發(fā)生了什么？
鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)來(lái)看，海通證券研報(bào)顯示，自2022年以來(lái)，多家企業(yè)不斷加碼鋰電負(fù)極投產(chǎn)，根據(jù)SMM，截至2023年3月公布的負(fù)極擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能已有1900多萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩較為明顯。
5月份的投資者關(guān)系活動(dòng)表中，有投資者問(wèn)，鋰電池負(fù)極就目前形勢(shì)來(lái)看，產(chǎn)能過(guò)剩，你們還要繼續(xù)投入嗎？
中元股份高管回復(fù)，公司將根據(jù)實(shí)際情況決定向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，如有重大進(jìn)展，將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目，是徐軍紅入主中元股份后，為推進(jìn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重大項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資34.43億元，如今7.72億元的定增募資終止，鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目未來(lái)何去何從？是個(gè)懸念，未來(lái)消息我們將保持關(guān)注。
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